ABOUT US 当事務所について
あなたにとっての
“最適解”をご提案
事業承継・M&Aは多額の費用がかかると思われていませんか？『たからだFP事務所』では、個人事業主様・中小企業様といった小規模企業様に特化したスモールM&Aに注力しています。
「なかなか後継者が見つからない」「廃業を余儀なくされている」といったお悩みと向き合い、プラットフォームを活用したマッチングをサポート。売り手のみならず、買い手のご相談にも対応可能です。すべてのお客様にとっての“最適解”を見つけ出し、ご提案いたします。
「なかなか後継者が見つからない」「廃業を余儀なくされている」といったお悩みと向き合い、プラットフォームを活用したマッチングをサポート。売り手のみならず、買い手のご相談にも対応可能です。すべてのお客様にとっての“最適解”を見つけ出し、ご提案いたします。
CONCEPT 理念
CONCEPT 01 お客様の利益を最優先します。
数あるFP事務所の中から当事務所を選んでくださったお客様に対して、真摯に向き合いたい。そんな思いから、お客様の利益を第一に考えています。お客様の立場に立って、ヒアリングからご提案へとつなげてまいります。
CONCEPT 02 情報の守秘義務を徹底します。
お客様のご状況をきめ細かく把握するためには、たくさんの情報を開示していただく必要があります。当事務所では、それらを外部に漏らさぬよう守秘義務を徹底。どんなお悩み・ご要望であっても、安心してご相談ください。
CONCEPT 03 ガイドラインを遵守します。
中小企業庁が定めた「中小M&Aガイドライン」の遵守を宣言している当事務所。果たすべき責任を常に意識しながら、お客様の不安を払拭すべく、ガイドラインに沿ったご提案を行っております。詳しくはこちらをご覧ください。
PROFILE 代表紹介
宝田 淳 TAKARADA JUN
- 経歴
- 1965年 東京都に生まれる
- 1990年 専門学校日本ホテルスクールを卒業
- 2019年 日本大学商学部を卒業
- 1990年 株式会社プリンスホテルに入社
新高輪プリンスホテルに配属、宿泊部門の業務に従事 - 1996年 ホテル日航東京（現 ヒルトン東京お台場）に入社
宿泊・マーケティング・営業の各部門の業務に従事 - 2023年 たからだFP事務所を開業
- 資格・所属
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- AFP認定（日本FP協会）
- バトンズ認定アドバイザー
- 認定バトンズDD調査人
- 日本FP協会会員（東京支部）
- M&A支援機関登録制度に登録
ホテル業界にて主に宿泊系の業務経験を積み、マーケティングや法人営業にも従事。2023年、ファイナンシャル・プランニングアドバイザーとして開業いたしました。個人・法人問わず幅広いご相談に対応可能です。お客様の人生に関わる重要な役割を、責任を持って果たしてまいります。