MENU 02 事業承継・M&A

最適な相手先探しを
トータルサポート

中小企業の事業承継や事業拡大において重要な手段であるM&A（合併・買収）。当事務所では、FA（フィナンシャル・アドバイザー）として最適な相手先探しをお手伝いしております。中小企業庁の「M&A支援機関登録制度」にM&A支援機関として登録しており、事業承継・引き継ぎ補助金の申請にも対応可能です。

まずは「売りたい」「買いたい」といったご要望をお聞かせください。売り手・買い手を問わず、お客様のM&Aをトータルサポートいたします。関東はもちろん、全国からのご相談も大歓迎です。



FLOW サポートの流れ

  • 初回相談

    事業承継に関するご相談は、お電話またはお問い合わせフォームより受け付けております。お気軽にご相談ください。

  • ヒアリング・ご契約

    ヒアリングにてご要望を伺い、合意のうえでM&Aアドバイザー契約の締結を行います。

  • 案件化作業

    ヒアリングで伺った情報をもとに、資料収集や概要書の作成を行います。候補企業への初期打診もお任せください。

  • マッチング・選定

    売り手側および買い手側とのマッチングを開始し、ご要望をすり合わせながら相手先を選定いたします。

  • 面談・基本的合意

    売り手側および買い手側で面談を行い、契約条件の基本的合意を目指します。

  • 監査・最終調整

    基本的条件が確定したのち、買い手側がデューデリジェンス（買収監査）を行います。監査に問題がなければ、契約の締結に向けて最終調整を行います。

  • 契約締結・クロージング

    契約書を作成し、契約締結となります。その後、クロージングを行って完了となります。

PRICE M&A報酬料金表
（企業価値レーマン方式）

1,000万円以下の部分（最低成功報酬額）

  • 成功報酬額

    1,100,000円

  • 中間報酬

    220,000円

  • 着手金

    ０円

1,000万円超〜
4,000万円未満の部分

  • 成功報酬

    1,650,000円

  • 中間報酬

    220,000円

  • 着手金

    ０円

5億円以下の部分

  • 成功報酬

    報酬基準額の5%＋消費税（10%）

  • 中間報酬額

    220,000円

  • 着手金

    0円

5億円超～10億円以下の部分

  • 成功報酬額

    報酬基準額の4%＋消費税（10%）

  • 中間報酬額

    220,000円

  • 着手金

    ０円

10億円超～50億円以下の部分

  • 成功報酬額

    報酬基準額の3%＋消費税（10%）

  • 中間報酬額

    220,000円

  • 着手金

    ０円

50億円超～
100億円以下の部分

  • 成功報酬額

    報酬基準額の2%＋消費税（10%）

  • 中間報酬額

    220,000円

  • 着手金

    ０円

100億円超の部分

  • 成功報酬額

    報酬基準額の1%＋消費税（10%）

  • 中間報酬額

    220,000円

  • 着手金

    ０円

注意事項

各報酬金額には別途消費税（10%）は含まれております。                                                       
※報酬基準額が1,000万円以下の場合の成功報酬額は100万円（消費税別）となります。                                                                            
※報酬基準額が1,000万円超～4,000万円未満の場合の成功報酬額は150万円（消費税別）となります。  

＜成功報酬額算定　企業価値レーマン方式＞                                                       
当事務所の成功報酬額の算定は、企業価値レーマン方式となります。                
株式譲渡価格＋有利子負債（金融機関等からの借入金、社債、役員借入金）＝報酬基準額    

【相談料】
相談料は無料です。
【着手金】
着手金は頂いておりません。
【中間報酬額】
お客様の基本合意書締結時に頂戴いたします。
中間報酬額は20万円(消費税別)22万円(消費税込)となります。但し、成功報酬の金額に含まれます。         
※最終契約に至らなかった場合でもご返金いたしません。
【成功報酬額】
お客様の最終契約書締結時に頂戴いたします。
※最終契約書締結時にお支払いいただく成功報酬については、成功報酬額から中間報酬額を差し引いた金額とさせていただきます。
【月額報酬】
月額報酬はいただいておりません。
【報酬費用の含まれていないもの】
以下の業務に関する費用は上記料金表の報酬には含まれていません。業務が必要な場合、直接専門家にお支払いください。
●M&Aアドバイザーの活動にかかる交通費、宿泊費、その他業務に関わる実費
●専門家が行うデュー・ディリジェンスにかかる実費
●登記費用および公認会計士、税理士、弁護士、社会保険労務士、不動産鑑定士などの専門家費用の実費
●等申請に係る費用。                                                                               
●契約締結後のPMIに係る費用。